Жителей деревни Цин Я внезапно перенесло в загадочный мир среди облаков, полный опасностей. Там они вынуждены терпеть мучения ради развлечения жестоких богов, а за их страданиями наблюдают огромные драконы. Власть в этом мире принадлежит колдунье Лю Ли, которая командует силами тьмы. Она умеет вызывать исполинских каменных чудовищ, способных разрушать целые поселения.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян, проникая в этот странный мир. Он создает для них путь к спасению, открывая портал. Однако Лю Ли быстро узнает о его планах и посылает за ним грозного воина Ян Цзяня, чтобы остановить беглецов.
